美中角力战连续,中国努力培植自家半导体,这也使得台系相关具优势的ASIC、矽智财等概念股可望受益,智原(3035)今开高走高,一度大涨近5.5%,创意(3443)涨幅更是直冲7%,世芯-KY(3661)更是再登天价,一度大涨7%,股价最高达570元,立积(4968)则是盘中黑翻红大涨逾5.5%。

自2018年中兴事宜后,中国就努力培植自家半导体产业,针对Design house主要是津贴IP和Mask,这也使得中国近一年内Design house IP和ASIC(客制化晶片)和需求大幅增添,且大多都是采整套购置,一次买20~30个IP,这也使得台系个股包罗智原、创意、力旺(3529)、世芯-KY等成为该趋势的受益者。

以智原来说,现在在全球有8个设计中央,可望降低贸易战风险,贸易战最主要的战场就是中国,中国市场近两年受到国产化需求的增添下,对智原来说,开案量变得异常努力,客户评估案子的速率也加速。至于应用面上,集中在四种类型应用,包罗智慧电表、AIOT、SSD(40/28nm)、数据通讯等,其中智慧电表以内需市场为主,政府的色彩重,较不会被贸易战打击,数据通讯以往是西欧市场寡占居多,以是中国官方努力培植,是可以施展切入的利基市场,智原在已往两年的Design win接单上,险些有90%是上述四种应用。

力旺于第二季起在新应用陆续进入量产,营收进入加速发展阶段,加上矽智财方案已打入窄带物联网(NB-IoT)市场,也将为后市营运增温。

世芯-KY最近股价狂飙,屡创天价,主要就是沾恩中国拼半导体自制率,动员中国无厂晶圆IC设计新创公司营运发展,世芯-KY来自于中国的营收占比高达60%,故在中国订单连续挹注下,营运发展可期。至于创意(3443)其不仅有台积电当后援,今年也看幸亏固态硬碟、无人机、Flash控制等种种应用晶片需求的加持下,ASIC的出货量将维持乐观,营收及赢利发展可期。

立积今年沾恩5G将在全球大规模商转,WiFi 6(802.11ax)下半年起渗透率将连续上攀,且中国力拼晶片自制化的效应也逐步浮现,都将为立积发展动能,惟立积为华为供应链,后续华为事宜恐成为潜在不确定因素。

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